Investimento sustentável realizando-se fortemente em 2016

Investimento sustentável realizando fortemente em 2016
Conteúdo Do Artigo:
Com o interesse crescente no investimento sustentável, é ótimo ver o desempenho financeiro positivo de muitos dos fundos seguindo o exemplo. As preocupações com o investimento socialmente responsável com desempenho inferior ao financeiro são bastante fundamentadas com base na história da triagem negativa.

Com o interesse crescente no investimento sustentável, é ótimo ver o desempenho financeiro positivo de muitos dos fundos seguindo o exemplo.

As preocupações com o investimento socialmente responsável com desempenho inferior ao financeiro são bastante fundamentadas com base na história da triagem negativa.

Por exemplo, este estudo do consultor de investimentos Wilshire Associates explica os bilhões de dólares perdidos pela CalPERS ao longo do tempo devido à alienação de setores como o tabaco.

As leis de direito fiduciário combinadas com a percepção de possivelmente deixar esses retornos na mesa levaram muitos a olhar para o outro lado de opções de investimento sustentável.

Felizmente, no momento em que as avaliações são elevadas, o investimento sustentável tem feito ainda melhor financeiramente.

O S & P 500 subiu um pouco mais de 1% durante o primeiro semestre de 2016 e variou durante estes últimos meses em menos do ano, ou plano, ou como acabou um pouco mais de +1. 28%, e tenha em mente que isto é antes de qualquer taxa de administração ser aplicada por qualquer gerente de fundo ou corretor.

O Fundo de Ações do Parnassus Core agora está gerenciando mais de US $ 13 bilhões em ativos e esse fundo foi de +3. 34% nos mesmos 6 meses para uma superação muito boa de 206 pontos base.

Na Brown University, começamos a trabalhar com o Parnassus no recém-lançado Fundo de Investimento Sustentável da Universidade Brown, que tem como objetivo superar financeiramente ao encontrar as melhores oportunidades ambientais e sociais, por isso é ótimo ver o Parnassus continuar a desempenhar forte.

A partir de 23 de julho de 2016, também, as 5 ações finais que isolamos como classe como grandes investimentos sustentáveis, tanto financeiramente quanto de uma perspectiva de sustentabilidade e que são:

Hannon Armstrong, Xylem , Alphabet, 3M, Materiais aplicados

Estas 5 empresas estão acima de +18. 27% como carteira igualmente ponderada, em relação ao S & P 500 +7. 9% desde meados de março, quando estes foram sugeridos e votados pelos nossos alunos.

Tínhamos escrito anteriormente sobre Parnassus, uma empresa de investimento com sede na Bay Area, que superou financeiramente, enquanto a maioria dos gerentes ativos tem sido em grande parte inferior ao desempenho de seus benchmarks.

Na verdade, apenas 15% dos fundos de grande capitalização estão batendo seus benchmarks ao longo do ano passado aparentemente.

E, portanto, uma barra alta é definida para investimentos sustentáveis, mas através da aplicação inteligente da ESG com experiência e estratégia adequada, o desempenho financeiro é possível e pode ser tentado e alcançado quando a maioria das outras estratégias similares sem sustentabilidade aplicadas estão lutando.

Outro fundo do Parnassus, o Endeavour, foi o fundo de investimento sustentável de desempenho financeiro dos últimos 10 anos, superando seus benchmarks, e o Parnassus como um todo agora gerencia algo como US $ 15 bilhões de menos de US $ 1 bilhão em 2007.

Também atua fortemente é o TIAA-CREF Social Choice Fund, que é o segundo maior fundo de investimento público do gênero em cerca de US $ 2. 7 bilhões em ativos, mas representa mais de US $ 16 bilhões de ativos quando você inclui contas privadas, portanto, sem dúvida, este é o maior de todos os fundos de investimento sustentável, talvez globalmente, de qualquer portfólio gerenciado.

Este tipo de desempenho financeiro forte calcula apenas acelerar o interesse no campo.

Outros estudos que mostram o desempenho financeiro de questões como a diversidade de gênero da placa também ajudam a aumentar o interesse dos consumidores.

As implicações começam a tornar-se não factorizando a ESG como cada vez mais arriscada, se não for aconselhável, especialmente quando você considera, por exemplo, o preço permanente e permanente provável do petróleo. Basta investir como se o negócio como de costume continuasse não é sensível, especialmente se, por meio da diversificação para a sustentabilidade, você tem a chance de capturar as ações positivas selvagens de empresas como Tesla Motors, enquanto que se você não se diversificar, saudades de definição.

Os operadores financeiros mais fortes por este link mantido pela Bloomberg são o Fundo de renda de longo prazo Calvert (+11. 8% para investidores da A Share) e Calvert Global Water Fund (+10. 78% para investidores da A Share).

Este tipo de indicações muito fortes de desempenho financeiro em toda a classe de ativos implica que os investidores precisam olhar não só para os fundos de ações, mas também para outras categorias de investimentos, tais como obrigações, infra-estrutura e private equity, o que pode ser mais difícil para a pessoa comum acesso, mas essa poderia ser uma grande oportunidade para empresas mais pequenas e especializadas.

Também tenha em mente que os ganhos estão mudando dramaticamente por setor. De acordo com este link anterior do FactSet, os ganhos das empresas de energia caíram 77% ano a ano, uma queda muito grande, também refletindo mudanças globais na eficiência energética e nos padrões de consumo além do aumento de oferta que experimentamos recentemente nos EUA.

Investimento sustentável torna-se não apenas uma cobertura contra essas tendências, mas também uma maneira de encontrar o Alpha, de certa forma pela primeira vez.

Mas também devemos ter em mente o desempenho decenal de Geração de Gerenciamento de Investimentos, como acontece com o Parnassus, mostrando que os investidores de Valor que avaliam a sustentabilidade estão indo muito bem por um tempo agora.

Em nossa classe Brown, como mencionado, encontramos Hannon Armstrong e Xylem como duas de nossas melhores escolhas, e eles estão acima de + 22% e + 23%, respectivamente, uma vez que foram selecionados para o portfólio da nossa classe.

Estas empresas de energia renovável e infra-estrutura de água, respectivamente, foram nossas melhores apresentações, combinando um caso de sustentabilidade e financeiro / negócios, e essas empresas são administradas com cuidado e conservador, não tentando se antecipar.

Contraste que ao fundo de investimento sustentável de baixo desempenho do primeiro semestre de 2016, o Fundo de Soluções Energéticas Globais Globais, queda de 7. 9% para os investidores da A Share durante este período. Este fundo claramente fez apostas menos efetivas no setor de energia renovável conforme esta última ficha técnica.

A BlackRock originalmente teve uma experiência negativa semelhante ao executar o Fundo de Energia Nova da Europa, então o maior fundo sustentável da Europa, mas cujo desempenho girou recentemente e que agora é um fundo Morningstar de 4 estrelas. Parnassus mantém seu status de 5 estrelas, Calvert é mais um saco misto.

Em um fundo por fundo, mesmo dentro de uma única instituição financeira, pode haver desempenho superior ou desempenho fraco para estratégias de investimento sustentáveis, mas com a sustentabilidade e a experiência aplicada não deve mais ser um pressuposto geral de que os retornos estão sendo deixados no mercado mesa.

Inversamente, os fundos maiores e mais sofisticados estão superando agora, e com questões como a desigualdade financeira no Ocidente, a crescente classe média na Ásia e questões abrangentes como a mudança climática no horizonte, diversificando-se para investimentos sustentáveis ​​que sejam pensativos e figuras comprovadas para ser um caminho inteligente.

As preocupações com a qualidade dos dados da ESG também permanecem e, de fato, crescem cada vez mais alto, de modo que os investimentos passivos também ficaram com sucesso. O Investimento Sustentável não é uma proposta de botão fácil quando as empresas trabalham em novas estratégias, como o carro sem motorista, principalmente em segredo, de modo que conhecer empresas é extremamente importante.

Isso argumenta contra a indexação, e o investimento sustentável pode agora ser visto como o resgate do investimento ativo de forma mais geral. Como é isso para um tipo de ironia - o investimento sustentável tornou-se uma oportunidade fundamental para o setor de serviços financeiros e pode muito bem salvar seus negócios inteiramente.

A ótima notícia é que isso também ajuda os resultados ambientais e sociais - que a corrida à qualidade comece.